Passada na Inglaterra de 1870, a história fala de Annabella Lagrange e do terrível segredo que seus pais ricos esconderam dela. Quando ela finalmente descobre a verdade, ela foge e acaba encontrando consolo na companhia do ex-noivo de sua família, um jovem irlandês com o nome muito espanhol de Manuel Mendoza. Juntos, eles viajam pelo interior da Nortúmbria de trabalho em trabalho em seu cavalo e caravana, Annabella presa no limbo entre sua educação de classe alta que a rejeitou, e a classe trabalhadora que às vezes suspeita dela, apenas Manuel entendendo sua situação.