1870'lerin İngiltere'sinde geçen hikaye, Annabella Lagrange'ı ve zengin ailesinin ondan sakladığı korkunç sırrı anlatıyor. Sonunda gerçeği öğrendiğinde, kaçar ve sonunda, İspanyol adı Manuel Mendoza olan genç bir İrlandalı olan ailesinin eski damadının şirketinde teselli bulur. Birlikte Northumbria kırsalını atı ve karavanında işten işe seyahat ederler, Annabella kendisini reddeden üst sınıf yetiştirme ile bazen ondan şüphelenen işçi sınıfı arasında bir belirsizlik içinde sıkışıp kalır, sadece Manuel onun durumunu anlar.