Um palestino em Ramallah, Mosab Hassan Yousef cresce furioso e pronto para lutar contra Israel. Preso por contrabandear armas aos 17 anos, ele é interrogado pelo Shin Bet, o serviço de segurança de Israel, e enviado para a prisão. Mas chocado com as táticas implacáveis do Hamas na prisão e a escalada da campanha de ataques suicidas do lado de fora da organização, Mosab concorda em espionar para Israel. Para ele, não há vergonha maior. Para seu manipulador do Shin Bet, Gonen, não há prêmio maior: "operar" o filho mais velho de um membro fundador do Hamas.