Quando sua mãe divorciada morre, Sarah, uma garota californiana de 15 anos, é enviada para viver com seu pai em sua fazenda nas montanhas escocesas. Lá ela conhece um eremita (Fergus) que cuida de animais doentes e feridos e destrói qualquer armadilha preparada por caçadores. Um dia ela vê um garanhão branco na névoa. Seu pai não acredita que o cavalo seja real e que Fergus tenha uma influência muito grande sobre ela. Mas os caçadores estão atrás do lindo cavalo.