Cuando muere su madre divorciada, envían a Sarah, una niña californiana de 15 años, a vivir con su padre en su granja en las tierras altas de Escocia. Allí conoce a un ermitaño (Fergus) que cuida de los animales enfermos y heridos y destruye las trampas que colocan los cazadores. Un día ve un semental blanco en la niebla. Su padre no cree que el caballo sea real y que Fergus esté ejerciendo una influencia demasiado grande sobre ella. Pero los cazadores furtivos están detrás del hermoso caballo.