Em 1967, uma antiga prisão no sul foi evacuada devido à sua proximidade com o aeroporto em desenvolvimento da cidade. O Major Nemat Jahed, chefe da prisão, está transferindo os prisioneiros para a nova prisão com seus oficiais, e o próprio major e seus homens estão programados para deixar a prisão à noite.
O Coronel Modaber, que é superior a Jahed, vai até ele na prisão e diz que Jahed foi promovido e será seu próprio sucessor. Jahed, feliz em ouvir a notícia, descobre durante uma ligação telefônica que um dos prisioneiros, Ahmed, apelidado de Indiano, não estava com os outros prisioneiros.
Investigações subsequentes asseguram a Jahed que o Indiano está na prisão e se escondendo em algum lugar. Ao mesmo tempo, uma carcereira chamada Susan Karimi veio ver Jahed e lhe disse que a sentença do Indiano mudou suspeitosamente de prisão para morte.
Jahed, que vê sua promoção em perigo, busca toda a prisão com suas tropas para encontrar o Indiano. Enquanto isso, Jahed se apaixona por uma das garotas que ajuda os prisioneiros.