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En 1967, une vieille prison du sud a été évacuée en raison de sa proximité avec l'aéroport en développement de la ville. Le major Nemat Jahed, chef de la prison, transfère les prisonniers vers la nouvelle prison avec ses officiers, et le major lui-même et ses hommes sont prévus pour quitter la prison le soir. Le colonel Modaber, supérieur à Jahed, se rend à lui en prison et lui dit que Jahed a été promu et va être son propre successeur. Jahed, heureux d'entendre la nouvelle, découvre lors d'un appel téléphonique qu'un des prisonniers, Ahmed, surnommé l'Indien, n'était pas avec les autres prisonniers. Des enquêtes ultérieures assurent à Jahed que l'Indien est en prison et se cache quelque part. En même temps, une gardienne de prison nommée Susan Karimi est venue voir Jahed et lui a dit que la peine de l'Indien avait changé de manière suspecte de l'emprisonnement à la mort. Jahed, qui voit sa promotion en danger, fouille toute la prison avec ses troupes pour trouver l'Indien. Pendant ce temps, Jahed tombe amoureux de l'une des filles qui aide les prisonniers.