Geralt é convidado para a província de Toussaint, no sul, comandada por uma duquesa mal-humorada e sua ordem de cavaleiros fanaticamente comprometidos com o cavalheirismo para deter um misterioso monstro serial killer que está mirando em cavaleiros com passado sombrio. Geralt descobre que o monstro é na verdade um vampiro que está profanando os corpos dos cavaleiros que ele matou para zombar de seu suposto compromisso com cinco virtudes - compaixão, honra, generosidade, coragem e sabedoria. O amigo do assassino e antigo companheiro de Geralt, Regis, ajuda Geralt a encontrar o assassino, mas o que eles descobrem sobre os motivos do assassino muda tudo.