Na dinastia Ming tardia, o poder e influência dos eunucos da corte estão no auge. Um deles é Wang Zhen (Lau Wing), um mestre de artes marciais cruel que distraiu o jovem Imperador de mente fraca com um suprimento interminável de concubinas para saciar suas paixões, enquanto planejava tomar o poder para si mesmo.
Leal ao Imperador está Zhao Wiyi (Guk Fung), capitão de uma força de elite de espadachins conhecida como os Guardas de Brocado (também conhecidos como o "Serviço Secreto" da Corte Imperial). Sua tarefa é reprimir rebeliões, caçar traidores e manter a justiça. Ninguém acredita nisso mais firmemente do que o filho de Wiyi e o primeiro sargento da Guarda, Zhao Bufu (Leung Kar-yan).
Depois que o Imperador desinteressado nomeia Wang Zhen como seu principal administrador responsável por todos os assuntos, Wang ordena que os Guardas de Brocado persigam três heróicos leais que se opõem ao Eunuco. Relutantemente, Wiyi ordena que seu filho execute essa ordem, mas Bufu acaba se rebelando. Wiyi é forçado a ordenar a morte de seu próprio filho e Bufu deve enfrentar toda a Guarda de Brocado enquanto foge com sua esposa e filho.
A influência de Wang Zhen é de longo alcance e leva à calamidade para a família e clã de Bufu. Despojado de quase tudo o que lhe é caro, Bufu jura matar Wang Zhen ou morrer tentando.