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Danny é um insones de longa data. Ele se depara com um anúncio para a clínica de sono Audible Lucid Perceptions, dirigida pelo peculiar Dr. Zovnig, e vai para uma consulta. O médico lhe dá um pequeno dispositivo de áudio, que gera ondas de áudio que alteram a frequência cerebral, destinadas a hipnotizar Danny em um estado de sonho. Após o primeiro tratamento, Danny está curado e agora está dormindo melhor do que nunca em sua vida. Danny começa a perceber que, embora possa ser capaz de dormir novamente, pode haver algo errado. Pesadelos assombram seu sono, com alucinações recorrentes e desmaios enquanto está acordado. Será que tudo isso é um efeito colateral do tratamento, ou há alguma força maligna em ação, afetando cada movimento de Danny?
| Toque | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Theta States | ||
| FULL MOON ON LEAP YEAR  | 
																					
																							
												David Catalano:
																						
											Writer | |
| ASTRAL D.S  | 
																					
																							
												Tibbie X:
																						
											Usado com permissão | |
| YOU MUST DIE  | 
																					
																							
												Michael Ryan Assip:
																						
											Writer | |
| WHAT THE MOON BRINGS  | 
																					
																							
												David Catalano:
																						
											Writer | |
| LEVEL 13 FT. CRUISING  | ||
| DANCE WITH ME BEFORE I'M DUST  | 
																					
																							
												David Catalano:
																						
											Writer | |