O jovem Tom Long (Anthony Way) é forçado a ficar com sua gentil tia Gwen (Greta Scacchi) e tio Alan (James Wilby) enquanto seu irmão se recupera de um ataque de sarampo. Em seu apartamento, ele fica desapontado ao descobrir que não há jardim para brincar, mas sua decepção se transforma em admiração quando ele descobre um jardim mágico que só aparece à noite quando um velho relógio de pêndulo bate treze. Suas excursões noturnas a este belo jardim tornam-se ainda mais interessantes quando ele percebe que as pessoas que encontra não podem vê-lo, exceto uma jovem chamada Hatty (Laurel Melsom).