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Um americano em Ho Chi Minh City procura por uma filha que ele teve durante a guerra. Ele conhece Woody, uma criança que é vendedora de rua, e quando o estojo de mercadorias de Woody desaparece, ele pensa que o soldado o levou. Woody o procura. Um motorista de cyclo, Hai, dá uma carona para Lan, uma garota de programa de hotel, e começa a esperá-la diariamente; ele se apaixona por ela e tenta quebrar sua casca dura. Kien An, uma jovem, consegue um emprego colhendo lotus nos lagos do Professor Dao, um homem recluso que tem lepra. Sua cantoria o desperta da depressão, e ele pede a ela para escrever a poesia que ele compôs. Os caminhos dos personagens se cruzam de maneiras pequenas, em torno de flores e gentilezas.
| Toque | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Três Estações | ||
| Black Night  | ||
| Woody's Blues  | ||
| Do Ai - How Many Years Must The Moon Age Before It Is Old?  | 
																					
																							
												Thuy Trang:
																						
											Performer | |
| Temple Breath  | ||
| Do Ai  | 
																					
																							
												Richard Horowitz:
																						
											Performer | |
| Three Seasons  | ||