Como um favor a sua amante de longa data, Dra. Susan Silverman, Spenser concorda em investigar a perseguição de um diretor de companhia de teatro, pro bono. Mas antes de começar, um ator é morto por uma flecha no meio de uma peça. Agora que há um assassinato na vida real para investigar, Spenser e Hawk, façam o que fazem de melhor - mesmo que isso signifique ameaças de morte do submundo chinês, serem expulsos da cidade pelo duro chefe de polícia local e se esquivar de balas e bestas em cada turno. Quando eles deixam a pitoresca comunidade à beira-mar, a população diminui em três, e o teatro nunca mais será o mesmo.