É o início do outono de 1975 no Brooklyn e Brian Leary (Nick Thurston) de 18 anos está matando o tempo, cometendo crimes mesquinhos com seu irmão mais velho e durão, Danny (Geoff Wigdor), a quem ele idolatra e teme. Ele realmente não quer ser um criminoso, mas também não compartilha os sonhos de seus velhos amigos do bairro operário. Todos eles anseiam pelos empregos públicos culturalmente aprovados das 9 às 5, com pacotes de benefícios que os levarão de fins de semana de cerveja à aposentadoria preguiçosa. Brian não quer acabar em um trabalho entorpecente como seus amigos, mas ele tem certeza de que também não quer ser como seu melhor amigo Todd (Zachary Booth). Todd traiu suas raízes operárias ao aceitar uma bolsa de estudos para a faculdade. Mas Brian tem um segredo - ele é um artista talentoso. No porão da padaria sob o apartamento de seus pais, ele cria imagens impressionistas em carvão e aquarela da cidade sufocante que o cerca. Quando ele coloca seus fones de ouvido e ...