Yi tian tu long ji é um conto popular do mundo das artes marciais, ambientado na China do século XIV, que gira em torno de duas lendárias armas wuxia - o Sabre do Dragão e a Espada Celestial - cujo portador, a lenda diz, está destinado a governar o mundo.
Depois de décadas de luta e fome, pela qual muitos chineses culpam a dinastia mongol Yuan, os clãs das artes marciais começaram a se rebelar. Lutas internas pelo poder e tentativas violentas de adquirir as duas armas moldam a vida do jovem protagonista da história, Zhang Wuji, forçando o trágico suicídio duplo de seus pais e mergulhando o jovem em um mundo de traição, intriga e perigo.
A notável aptidão de Zhang Wuji para as artes marciais o coloca em destaque enquanto ele tenta acabar com as disputas entre os vários clãs. Equilibrando suas habilidades de luta, a moralidade inata de Wuji, bondade e lealdade lhe conquistam aliados inesperados e a devoção de várias mulheres de personalidade marcante, todas desempenhando papéis importantes na tumultuada vida pessoal e pública do jovem herói.
As lutas de Wuji para resolver seus relacionamentos amorosos e seus esforços para unir os clãs guerreiros ortodoxos e não ortodoxos colidem no clímax da história, enquanto Wuji e seus seguidores lutam para derrubar os governantes Yuan e devolver a governança do país ao povo chinês.