1960: Fransız istihbarat servisi André Merlaux'u 23 yaşında işe aldı. Yakışıklı, iyi yetiştirilmiş, zeki ama etkilenebilir Merlaux'nun öğreneceği, Fransa'nın çıkarlarına hizmet edeceği ve savunacağı çok şey var. Merlaux hükümetin inceliklerini keşfederken ve diplomatik olaylarda yol alırken, üç yetkilinin onu hassas ve bazen tuhaf operasyonları yürütmesi için uygun şekilde eğitmesi gerekir.