Chris Landreth bize tuhaf bir tuvalette kendini tanıtıyor ve ardından filmin konusu olan Ryan Larkin'i, 1960'larda ve 1970'lerin başında parlak bir animatör olarak tanıtıyor. Chris bize Ryan'ın çığır açan şortları "Walking" ve "Street Musique"in kliplerini gösteriyor. Şimdi Ryan'ı olduğu gibi görüyoruz: bir deri bir kemik, alkolik, aklının büyük kısmı gitmiş; yaratıcı dönemindeki aşkı Felicity Fanjoy ve yapımcısı Derek Lamb ile tanışıyoruz. Ryan, muhtemelen evsizler barınağı veya aşevi olan yemek salonunda Chris ile konuşuyor. Chris bir müdahale dener. Ryan'ı her şeyi dilediği sokağa kadar takip ediyoruz. Canlı görüntüleri kullanan animasyon, harap olmuş, yanmış zarif adamı ortaya koyuyor.