Film Toulouse'da geçiyor ve 55 yaşındaki bir polis olan Jean'in oğlu Maxime ile oğlunun erkek arkadaşının bir otel odasında asıldığını keşfeden hikayesini anlatıyor. Otopsi, erkek arkadaşından sadece yedi dakika sonra aşırı dozda GHB'den öldüğünü gösteriyor. Maxime'in arkadaşları tarafından düzenlenen bir akşam sırasında Jean, oğlunun bir zamanlar gittiği BISOU kulübünü keşfeder. Orada Fabien ile tanışır. Neler olduğu hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışan Jean, birkaç kez kulübe gider ve Bisouers tarafından çabucak karşılanır. Fabien ona bağlanır ve Jean yasını oğlunun dünyasını keşfetme arzusuyla karıştırmaya başlar.