İskenderiye, MS 391: Hypatia astronomi, matematik ve felsefe öğretiyor. Öğrencisi Orestes, özel kölesi Davus gibi ona aşıktır. Ammonius ve Cyril liderliğindeki şehrin Hıristiyanları siyasi güç kazandıkça, öğrenme kurumları köleliğin yönetimiyle birlikte çökebilir. 20 yıl ileriye atlayın: Şehrin valisi Orestes, Cyril liderliğindeki Hıristiyanlarla huzursuz bir barışa sahip. Yeni yetkilendirilmiş Hıristiyanlardan bir grup şimdi kültürel hegemonyalarını gayretle uygulamaya koyuldu; önce yahudileri kendilerine engel olarak görüyorlar, sonra da kafirler. Hypatia'nın inançla ilgisi yoktur; gök cisimlerinin hareketi ve "herkesin kardeşliği" ile ilgileniyor. Eski kölesi öyle görmese de.