Bir ortaokuldaki ölümler zincirinin ardından, yeni transfer öğrencisi Koichi Sakakibara (Kento Yamazaki), karanlık gizemin anahtarını elinde tutan gizemli bir kıza (Ai Hashimoto) dönüşür. 1998 baharında 15 yaşındaki Koichi Sakakibara'nın (Kento Yamazaki) babası yurt dışına gider ve Koichi Sakakibara bir dağ bölgesinde yaşayan teyzesi Reiko Mikami (Ai Kato) ile yaşamaya başlar. Teyzesinin yanına taşındıktan kısa bir süre sonra, pnömotoraks krizinden bayılır ve hastaneye kaldırılır. Bir gün hastanedeki asansörde Koichi, üniformalı ve göz bandı takan güzel bir kızla tanışır. Koichi sadece ona bakar. Güzel kız tuhaf bir şey söylüyor ve ardından hastane morgunda ortadan kayboluyor. Hastaneden taburcu olduktan sonra Koichi yeni okuluna gider. Güzel kızı Mei Misaki'yi (Ai Hashimoto) da sınıfında bulur. Koichi kendini rahat hissetmiyor çünkü tüm sınıf arkadaşları ve hatta öğretmeni bile kız yokmuş gibi davranıyor.