Francis, 30 yaşındaki mülteci, Batı Afrika'dan yasadışı yollardan Akdeniz'i geçen bir tekneden sağ kurtulan tek kişi. Avrupa'nın güneyinde bir kumsalda uyandığında bundan sonra düzenli, nezih bir hayat sürmeye kararlıdır. Ancak kendini, çalışma izni olmayan vatansız bir kişiye aynı şekilde acımasızca davranıldığı günümüz Berlin'inde bulur. Başlangıçta Hasenheide parkında uyuşturucu satma teklifine direnir, ancak daha sonra nevrotik, seks bağımlısı arkadaşı, uyuşturucu satıcısı ve onu içeri alan insan kaçakçısı Reinhold'un etkisi altına girer. Etrafındaki insanları yok etmek için doğmuş bir adamdır. . Kulüp sahibi Eva ve birkaç dramatik deneyimden sonra, eskort kız Mieze ile tanıştığında, ilk kez bir şeyi, daha önce hiç bilmediği bir şeyi bulduğunu hisseder: biraz mutluluk.