Eski bir tilki ruhu, buzlu bir hapishaneden kaçtıktan sonra insan olmak için şeytani bir arayışa girer ve bu cömert doğaüstü destanda krallığı parçalanırken asil bir muhafızın sevgisini arayan şekli bozulmuş bir prensese bağlanır. Yüzyıllardır donmuş bir hücreye hapsolmuş kötü niyetli tilki ruhu Xiaowei (Xun Zhou) özgürlüğüne kavuşur ve erkekleri baştan çıkararak ve kalplerini tüketerek güzelliğini korumaya çalışır. Bir adam ona kalbini isteyerek sunarsa, Xiaowei ölümlü olacak, yeraltı dünyasından kurtulacak ve yaşayanlar arasında yaşamayı deneyimleyecektir. Bu arada, krallığının üzerine kara bir bulut düşerken, Prenses Jing (Wei Zhao) kaçar, derin yüzündeki yaraları saf altından bir maskenin altında saklarken, yıllar önce onu kurtaramadığı için musallat olan eski koruyucusunun aşkını arar. . Kader Xiaowei ve Prenses Jing'i bir araya getirdiğinde, prensesin kalbi için savaş başlar.