JJ Ünlü Karnaval başlarken Brezilya'nın ünlü gecekondu mahalleleri olan favelalardan sokak çocuklarının vahşice öldürüldüğüne dair haberleri araştırmak için Brezilya'ya gönderilen güzel bir Amerikalı gazetecidir. Yolsuz yetkililer yardım etmeyecek, bu yüzden yapımcısının bağlantıları aracılığıyla bir sonraki infazın nerede olacağını kendi başına öğreniyor. Oraya vardığında, tam sokak adının kısaltması olan "Boca" ("Ağız") adında kısır bir yerel suç patronu görür - "Altın Ağzı", ağzında sıra sıra altın dişlere sahip olduğu için aldığı bir takma addır. çocuklar ve cellatları öldürmek. Yozlaşmış yerel yönetim ve polisin cinayetleri durdurmaya hiç niyeti olmadığı için Boca'ya yaklaşmaya ve onu hikayesinde kendisine yardım etmesi ve daha fazla çocuğu kurtarması için ikna etmeye çalışır. Şaşırtıcı bir şekilde, çok karizmatik olduğu ortaya çıkıyor ve teklifini kabul etmesine rağmen, onunla akıl oyunları oynamaya başlıyor. Bu, onun acımasız ama merak uyandıran hayat hikayesi, egzotik haremi ve Karnaval'ın ateşli cinselleştirilmiş atmosferiyle birleştiğinde J.J. ayağa kalkar ve onun tehditkar, çekici büyüsünün altına düşer. İşte o zaman, kendini CIA ajanı ilan eden aşırı arkadaş canlısı bir yabancı, Jesse James Montgomery, Boca'nın bir canavar olduğu ve aklını başına almazsa onun kuklası ve şehrin göbeğinin bir parçası olacağı konusunda onu uyarır. Boca'nın favelaların zavallı çocuklarına gerçekten yardım etmek istediğine ikna olan Boca, dinlemeyi reddediyor ve işler kısa sürede tırmanıyor.