J.J. est une belle journaliste américaine qui est envoyée au Brésil juste au début du célèbre Carnaval, pour enquêter sur des informations faisant état de meurtres brutaux d'enfants des rues des favelas, les tristement célèbres bidonvilles brésiliens. Les fonctionnaires corrompus n'aideront pas, alors grâce aux contacts de son producteur, elle découvre d'elle-même où la prochaine exécution aura lieu. Une fois là-bas, elle voit un vicieux chef du crime local appelé "Boca" ("Bouche"), abréviation de son nom complet de rue - "Bouche d'or", un surnom qu'il a obtenu pour avoir des rangées de dents en or dans sa bouche, sauvant le enfants et tuant les bourreaux. Étant donné que le gouvernement local corrompu et la police n'ont pas l'intention d'arrêter les meurtres, elle essaie de se rapprocher de Boca et de le convaincre de l'aider avec son histoire et de sauver plus d'enfants. Étonnamment, il s'avère très charismatique et, bien qu'il accepte son offre, il commence à jouer à des jeux d'esprit avec elle. Ceci, combiné à son histoire de vie brutale mais intrigante, à son harem exotique et à l'atmosphère sexualisée chauffée du carnaval, détend J.J. et elle tombe sous son charme menaçant et charmant. C'est alors qu'un étranger trop amical, Jesse James Montgomery, un espion autoproclamé de la CIA, l'avertit que Boca est un monstre et qu'à moins qu'elle ne revienne à la raison, elle deviendra sa marionnette et fera partie du ventre de la ville. Convaincue que Boca veut vraiment aider les enfants pauvres des favelas, elle refuse d'écouter, et les choses dégénèrent rapidement.