Uzun, sıcak bir yaz romantizminin tadını çıkaran Manchester ve Noon'u takip eden şiirsel bir aşk hikayesi. Anlatıcımız öğlen, Manchester'ın buz kütlelerinin yanında dondurucuda sessiz bir hayvanat bahçesi tutan utangaç bir tahnitçi. Manchester, sadece birkaç ucuz, anlık kamerayla harika şekilde yüklü görüntüler oluşturarak ilişkilerini belgeliyor. Franny adında zengin bir beyefendi Manchester'ı keşfedip fotoğrafçılığını sanat dünyasında başlattığında, başarı bir zamanlar pastoral hayatlarının güzelliğini yok eder.