Manila'da yaşayan sıradan insanların gizli gece hayatı gün yüzüne çıkıyor. Aşıkların ve ailelerin çatışmaları, uyuşturucu ve fuhuşla dolu gece sokaklarında yaşarken radikal bir şekilde karşı karşıya gelir. Olağanüstü anlatı, çeşitli karakterleri ve bölümleri açıkça ortaya koyuyor. İsmail Bernal'in bu dönüm noktası filmi, şehir hayatının karanlığını o kadar canlı bir şekilde tasvir ediyor ki, bir zamanlar başlığında 'Manila' kelimesinin kullanılması yasaklanmıştı.