Sorunlu, uyuşturucu bağımlısı bir genç olan Morgan, babası onu yalnız bıraktığında çılgın büyükannesi ve psikopat bir arayanla ilgilenmek zorundadır. Çağrılar gelmeye devam ederken, paranoyak Morgan tanıdığı herkesin ya kendisine komplo kurduğuna ya da onu öldürmeye çalıştığına inandığında en büyük korkuları ve içindeki şeytanlarla yüzleşmek zorunda kalır.