Yaz tatili olduğundan, Toto (Altomaro) ve Quique (Mora), mahallelerinde bisiklet sürerek ve Quique'nin hizmetçisi Chabelita'yı (Aguirre) gözetleyerek hayatlarının hayalini kurabilirler. Toto'nun genç ve çekici kuzeni Azucena (Perdigon), Toto'nun evinde birkaç gün geçirmek için geldiğinde, çocuk hemen ondan etkilenir. Toto'nun bilmediği şey ise ziyaretinin ona asla unutamayacağı bir deneyim getireceğidir.