Kırsal bölgeden geçen Kati, Jochen ve Lukas sihirli mantar alır. Onlardan biri, Lukas, onlardan aşağı inmiyor. Birden çok farklı düşük tonlu radyo programı gibi sesleri duymak, tamamen değiştirmek ve karıştırmak. Hekimin teşhisi: paranoid şizofreni. Karşılaştığı korku, iç sesler, paranoya ve sunulan duyumları süzgeçten geçiremez ve yorumlayamaz ve gerçeklikten uzaklaşır.