Film yapması yasaklanan Hasan, ilham perisi aktris Shiva'nın başka yönetmenlerle birlikte çalışmasından iki kat hüsrana uğrar. Ev hayatı daha iyi gitmiyor. Karısı ile anlaşmazlıklar var ve yaşlı annesi giderek gerçeklikten kopuyor. Ama hepsinden daha da sinir bozucu olan, bir seri katil İran'ın en iyi film yapımcılarının kafasını kesmeye kalkıyor, ancak Hasan yara almadan kurtuluyor. Neden, en büyüklerden biriyken, tamamen görmezden geliniyor? Ardından gelen neşe ve şakalar İran sinemasında gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor.