Hasan, dem es verboten ist, Filme zu drehen, ist doppelt frustriert darüber, dass seine Muse, die Schauspielerin Shiva, mit anderen Regisseuren zusammenarbeitet. Seinem Privatleben geht es nicht besser. Es gibt Meinungsverschiedenheiten mit seiner Frau, und seine betagte Mutter entfernt sich immer mehr von der Realität. Aber am ärgerlichsten ist, dass ein Serienmörder die besten Filmemacher des Iran enthauptet, doch Hasan bleibt unversehrt. Warum wird er, obwohl er einer der Größten ist, völlig ignoriert? Die Heiterkeit und der Spaß, der folgt, sind ganz anders als alles, was wir im iranischen Kino gesehen haben.