Fausto bir yetimhaneye girer ve başlangıçta zorbalığa uğrar, ancak daha sonra yeni bir ranza arkadaşı Raymond ile arkadaş olur. Yahudi mahallesinde ona ticareti öğreten bir terzi olan Mietek'e çıraklık yapar. Fausto mahalledeki herkesi büyüler ve tamircinin kızı Tonie'ye aşık olur. Tanıtım için çirkin takımlar yapmaya başlar ve Tonie'yi giydirdikten sonra ünlü bir modacı olmak istediğine karar verir.