Paul, New York'un dışında babasıyla izole bir hayat yaşıyor. Konjenital hipertrikoz olarak bildiği nadir bir durum nedeniyle arkadaş edinmeyi imkansız buluyor - yüzünün ve vücudunun her yerinde anormal miktarda saç büyümesine neden olan bir rahatsızlık. 13. doğum gününde Paul, onu kaçmaya ve hiç tanımadığı annesini aramaya zorlayan gizemli bir hediye alır.