Yıllar önce, Hong Kong kırsalındaki bir köy muhtarı, zina ettiği için bir adamı okyanusta boğarak idam etti. Metresi, köyden kaçmaya çalışırken bir bataklık havuzuna düştüğünde ölür. Yıllar sonra, okyanusta yüzen insanlar gizemli bir şekilde ortadan kaybolur ve vücutları günler sonra karaya çıkar. Taocu büyü uygulayan Lu Hsien adında yerel bir polis, ölümlerinden bir su hayaletinin (muhtemelen zina yapan kişinin hayaletinin) sorumlu olduğuna inanıyor. Bu nedenle, tekrar saldırmadan önce bu iblis kırsalından kurtulmak için meslektaşı Wang Hsiao-Ming ile güçlerini birleştiriyor. Ancak Hsiao-Ming, çamurlu mezarından yükselen metresinin hayaletinin ona aşık olduğundan ve başka kimsenin ona aşık olmamasını sağlayacağından habersizdir.