Vor Jahren ließ ein Dorfvorsteher im ländlichen Hongkong einen Mann wegen Ehebruchs ertränken, indem er ihn im Meer ertränkte. Seine Geliebte stirbt beim Versuch, aus dem Dorf zu fliehen, als sie in einen Pool aus Treibsand stürzt.
Jahre später verschwinden Menschen, die im Meer schwimmen, auf mysteriöse Weise und ihre Leichen werden Tage später angespült. Ein örtlicher Polizist namens Lu Hsien, der taoistische Magie praktiziert, glaubt, dass ein Wassergeist (vermutlich der Geist des Ehebrechers) für ihre Tode verantwortlich ist.
Daher schließt er sich mit seinem Kollegen Wang Hsiao-Ming zusammen, um das Land von diesem Dämon zu befreien, bevor er erneut zuschlagen kann. Allerdings ist Hsiao-Ming sich nicht bewusst, dass der Geist der Geliebten, der aus ihrem schlammigen Grab auferstanden ist, sich in ihn verliebt hat und sicherstellen wird, dass keine andere Person sich in ihn verliebt.