John Falk ve Frank Wagner işbirliğini bozalı ve Frank polis için gizli çalışmayı bırakalı iki yıl oldu. Frank'in az önce yaşadığı: Eski kız arkadaşının erkek kardeşi Kevin'in kumar borçları yüzünden başı belaya girince barını yeniden açar. Aynı zamanda Johan ve GSI Grubu, Alman polisiyle birlikte, gençler için zor olan yeni bir tür uyuşturucu satan alışılmadık derecede pervasız bir lige baskın düzenledi. Frank'in Kevin'i arayışı Johan'ın soruşturmasını aşar ve aralarında yeni bir işbirliğinin kapısını açar - en büyük fark, bu seferkinin Frank için kişisel olmasıdır. Johan ve GSI, uyuşturucu çetesinin liderlerini tuzağa düşürmek için ikinci bir operasyon düzenlemek zorunda kalır. Oyunda başka bir sızıcı olduğu için durum daha da tehlikeli hale geliyor.