Yıpranmış ve şanssız, yaşlanan yayıncı Will Randall (Jack Nicholson), daha genç bir iş arkadaşı işini burnunun dibinden kaptığında ipin ucunda. Ancak bir kurt tarafından ısırıldıktan sonra, Will aniden kendini enerjik, her zamankinden daha rekabetçi ve inanılmaz derecede gelişmiş duyulara sahip bulur. Bu arada, kurnaz patronunun güzel kızı, sevmeye başladığı adamın yavaş yavaş ısırıldığı yaratığa dönüştüğünü fark etmeden ona aşık olmaya başlar.