Gece kulübü sahibi Renato ve travesti arkadaşı/sevgilisi Albin, istemeden çalıntı bir mikrofilm rulosunu eline aldığında yerel polisler ve yabancı casuslarla ilişkiye girer. Eşcinsel çift daha sonra Renato'nun anavatanı İtalya'da saklanır, ancak kendi aralarında sık sık çekişmeleriyle orada pek huzur bulamazlar.