Göçmen marangoz William 'Will' Hallowell, Springfield, Massachusettes'te çıkan bir yangının ailesini mahvetmesinin ardından Maine bölgesinde bir hak talebinde bulunarak ailesini zengin etmeyi umuyor. Onu kaybetmemek için, bir çaylak olan oğlu ve çırağı Matt (13), Will şımarık eş ve kızları getirirken orada kalmalıdır, ancak bir salgın bu planı mahveder. Matt, beyaz komşusu Ben Loomis tarafından soyulur, ancak karşılığında mat talep eden yaşlı Penobscott Hintli Sakniss tarafından kurtarılır ve torunu Attean'a okumayı öğretir. Kör nefretle sınırlanan şüpheden sadık dostluklar doğar, ancak kış affetmez.