Ebeveynleri ticaretlerini Osaka'daki çamurlu bir nehrin ağzında sürdüren iki erkek çocuk, yakın arkadaş olurlar. İki ailenin "işletmeleri" aslında yemek ve fuhuştur. Lokantacının oğlu Nobou, Tenjin Festivali sırasında harçlığını kaybettiğinde, fahişenin oğlu Kiichi onu eve davet eder ve gerçeği öğrenir.