Yüzü korkunç şekilde bozulmuş genç bir adam olan Miguel, bir maskeli balo partisinde öfkelenir ve bir kıza tecavüz eder. Daha sonra genç kadını bir makasla vahşice keser. Miguel, beş yıl boyunca akıl hastanesine yatırılır. Daha sonra kız kardeşi Manuela'nın bakımına bırakılır. Tekerlekli sandalyeye bağlı anneleriyle birlikte, İspanya'nın Costa Del Sol tatil beldesinde, Avrupa'nın Uluslararası Gençlik Kulübü Yatılı Dil Okulu adlı genç kadınlar için bir yatılı okul işletiyorlar. Miguel, sanatoryumdan tren yolculuğunda ilk kez gördüğü uzun saçlı esmer Angela'nın ilgisini çeker. Ürpertici Miguel onu takip eder. Miguel, ensest ilişkilerine devam etmelerini istemek için Manuela ile görüşür. Beş yıl önce onu duygusal olarak dengesiz yapan şeyin bu ilişki olduğunu hatırlatır. Yapamayacaklarını çünkü kimsenin onları anlamadığını söylüyor: "Ancak herkesten kurtulabilirsek her şey eski haline dönebilir." Sonra Angela'nın arkadaşları birer birer öldürülür. Biri, üstsüz iken, sağ meme ucundan çıkan 12 inçlik bir bıçakla arkadan şişmiş. Bir diğeri, onu terk edilmiş bir kereste fabrikasına bağlamakta ısrar eden romantik maskeli bir İspanyol tarafından zorlanır (ki bu ona göre "garip" ama tamamdır) ve boynundan kan fışkıran büyük bir elektrikli testere ile oldukça güzel bir şekilde kafası kesilir. . Genç bir çocuk, bir Mercedes tarafından orta bölümün üzerinden geçiyor. Başka bir arkadaşı için için yanan şömine maşası tarafından boğuldu. Bir yılanın gerçek başının kesilmesi de var. Kızlar kaybolmaya başladığında, kimse Angela'nın ortalıkta dolaşan bir katil olduğuna inanmaz. Bir kızın cesedini görmüştü ve yardım çağırmaya gider gitmez ölü kaybolmuştu. Kafası karışan ve korkan Angela, sonunda okulu yöneten insanlardan yardım ister.