1938: Shostakovich, öğrencisi Fleischmann'ı Çehov'un 'Rothschild'in kemanı' hikayesine dayanan bir opera yazmaya teşvik eder. Fleischmann, Leningrad kuşatması sırasında öldürüldü. Shostakovich orkestrasyonu tamamlar, ancak 1948'de Stalin'in "köksüz kozmopolitlere" karşı kampanyası sırasında operayı bastırması tavsiye edilir. Yahudi motifleri Shostakovich'in kendi çalışmalarına girer. Film, operanın kendisinin filme alınmış bir versiyonunu içeriyor.