Film, Ludwigs'in aktör Josef Kainz (o dönemde sesiyle ünlü bir aktör) ile 1881'de yaptığı bir gemi yolculuğundaki ilişkisini anlatıyor. Oyuncunun tiyatroda canlandırdığı karakterleri etrafında geçen bir hikayeden yeniden yaratması isteniyor. göl, gölün etrafındaki gerçek konumlarda. Oyuncu, Ludwig'e şahsen eşlik etmesinin istenmesi düşüncesiyle kendini beğenmiş bir halde gelir. Uşak, kralın Josef Kainz'i değil, oynadığı şahsiyetleri davet ettiğini söyleyince, rüzgar biraz kesilir.