Başarılı bir sanatçı, dönüm noktası olan 1974 yazında geriye sevgi dolu anılarla bakar. Yetenekli ama sorunlu 18 yaşındaki hevesli bir sanatçı, sadece sanata değil hayata da sırtını dönmüş, yaşlı, parlak bir alkolik ressamla arkadaş olur. İkisi, ilk başta zayıf bir ilişki gibi görünen şeyi oluşturur. Çocuk, efendinin kafasında ve kalbinde sakladığı tüm sırları öğrenmek ister. Zaman yaşlı efendiye karşı nazik davranmadı. Çocuk işine olan ilgisini yeniden canlandırana ve sonunda ona yaşama isteği verene kadar hayatı ona anlamsız gelir. Birlikte, birbirlerine paha biçilmez bir hediye verirler. Çocuk, dünyayı ustanın gözünden görmeyi öğrenir. Ve usta hayata yeniden masumiyetin gözünden bakmayı öğrenir. Bu hikaye gerçek bir yaşam deneyimine dayanmaktadır.