Ein erfolgreicher Künstler blickt mit liebevollen Erinnerungen auf den Sommer seines entscheidenden Jahres 1974 zurück. Ein talentierter, aber geplagter 18-jähriger aufstrebender Künstler freundet sich mit einem brillanten älteren alkoholkranken Maler an, der nicht nur der Kunst, sondern auch dem Leben den Rücken gekehrt hat. Die beiden gehen eine zunächst schwache Beziehung ein. Das Kind möchte alle Geheimnisse erfahren, die der Meister in seinem Kopf und seinem Herzen verschlossen hat. Die Zeit war nicht gnädig mit dem alten Meister. Sein Leben erscheint ihm sinnlos, bis der Junge sein Interesse an seiner Arbeit wieder entfacht und ihm schließlich den Lebenswillen gibt. Zusammen machen sie sich gegenseitig ein unbezahlbares Geschenk. Das Kind lernt, die Welt mit den Augen des Meisters zu sehen. Und der Meister lernt wieder, das Leben mit den Augen der Unschuld zu sehen. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Lebenserfahrung.