S&M ve deride bir yaz. Chicago, New York ve San Francisco, bir etkinlikten diğerine - buluşmak, seks yapmak ya da sadece hayal kurmak için seyahat eden bir deri kalabalığın yıllık devresinde sadece üç istasyon. Amsterdam merkezli "Tom of Hamburg" eski bir "Uluslararası Bay Deri" unvan sahibi, S&M porno yıldızı ve porno yapımcısıdır. O ve arkadaşları bizi iki ana etkinliğe yoğun ve erotik bir yolculuğa çıkarıyor: "Uluslararası Bay Deri" ve "Bay Davulcu" yarışmaları. Yarışmacılar ve deri kadınlar, SM-porno aktörleri ve unvan sahipleri, tek tip fetişistler ve uzun süreli kölelerle tanışıyoruz.