Giorgio Bassani'nin bir romanına dayanan bu film, Mussolini'nin Faşist İtalya'sının yüksek gününde oynuyor. Eraldo altın bir çocuk, şaşırtıcı derecede güzel bir üniversite öğrencisi ve boksör, popüler ve şımarık annesi tarafından çürümüş. İmkanlarının ötesinde yaşamaya devam etmek için, yaşına rağmen hayatını ahlaki bir şekilde yaşamaya çalışan, ancak artan şiddete yol açtığı için buna seyirci kalamayan yaşlı, eşcinsel bir beyefendi olan Dr. Fadigati'nin cömert, nadiren karşılık gelen iyiliklerini 'minnetle kabul eder', özellikle parlak öğrenci David Lattes gibi Yahudilere ve hatta Eraldo'nun Kuzey İtalya üniversitesinde bir profesöre karşı. Daha fazla trajedi yolda...