Bir sanat restoratörü olarak çalışmak üzere İtalya'ya taşınan Amerikalı bir sanat öğrencisi olan Gina'dan yerel gotik kilisenin rahibi, orada bulunan ve üzeri boyanmış ikinci, gizli bir tablo içerebilecek eski bir tabloyu temizlemesini ister. bazı sebeplerden dolayı. Gina daha sonra, çocukken Amerika'ya taşınmadan önce yaşadığı yakındaki bir kaleyi miras alan en iyi arkadaşı Catherine'i ziyaret eder. Eski dadı artık oradaki tek kişi. İki kız gezici bir yan gösteri karnavalını ziyaret eder ve sanatçıları akşam yemeği için şatoya davet eder. Her iki kız da, ne yazık ki kötü bir sihirbaz ve seri tecavüzcü olduğu ortaya çıkan karnavalın yakışıklı liderine aşık olur. O ve şeytani cüce kölesi, kızların içkilerine uyuşturur ve onlarla birlikte olur. Sihirbaz daha sonra Catherine'i, bir lanet yüzünden canavar adama dönüşen ikiz kardeşine götürür ve o hala dışarıdayken onunla seks yapar. Sabah kızlar ne olduğunu zar zor hatırlayarak uyanırlar. Gina tablo üzerinde çalışmak için ayrılır ama Catherine, öldürülen atası olduğu ortaya çıkan bir kızdan ziyaret alır. Karnavalın saklandığı zamanın ötesindeki yere giden portalı gösterir. Catherine, iki kardeşin yüzyıllar önce her gün canavar adama dönüşmeleri ve asla yaşlanmamaları için lanetlendiklerini öğrenir. Kendisi ve "iyi" erkek kardeşin birbirleri için yaratıldığını anlar ve hepsi için ölüm anlamına gelse bile, laneti kırmasına yardım etmeye karar verir.