Gina, eine amerikanische Kunststudentin, die nach Italien gezogen ist, um als Kunstrestauratorin zu arbeiten, wird vom Priester der örtlichen gotischen Kirche gebeten, ein altes Gemälde zu reinigen, das dort gefunden wurde und möglicherweise ein zweites, verstecktes, übermaltes Gemälde enthält aus irgendeinem Grund. Gina besucht später ihre beste Freundin Catherine, die ein nahe gelegenes Schloss geerbt hat, in dem sie einst lebte, bevor sie als Kind nach Amerika zog. Ihr altes Kindermädchen ist jetzt die einzige andere Person dort. Die beiden Mädchen besuchen einen reisenden Karneval und laden die Darsteller zum Abendessen ins Schloss ein. Beide Mädchen verlieben sich in den gutaussehenden Anführer des Karnevals, der sich leider als böser Zauberer und Serienvergewaltiger entpuppt. Er und sein böser Zwergendiener betäuben die Getränke der Mädchen und haben ihren Willen mit ihnen. Der Zauberer bringt Catherine dann zu seinem Zwillingsbruder, der sich aufgrund eines Fluchs in einen Tiermenschen verwandelt hat, um Sex mit ihr zu haben, während sie noch unterwegs ist. Am Morgen wachen die Mädchen auf und erinnern sich kaum daran, was passiert ist. Gina geht, um an dem Gemälde zu arbeiten, aber Catherine erhält Besuch von einem Mädchen, das sich als ihre ermordete Vorfahrin herausstellt. Sie zeigt ihr das Portal zu dem Ort außerhalb der Zeit, wo sich der Karneval versteckt. Catherine erfährt, dass die beiden Brüder vor Jahrhunderten zur Strafe verflucht wurden, sich jeden Tag in Tiermenschen zu verwandeln und niemals zu altern. Sie erkennt, dass sie und der „gute“ Bruder füreinander bestimmt sind und beschließt, ihm zu helfen, den Fluch zu brechen, auch wenn es für sie alle den Tod bedeutet.
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Werwolf - Der Kuss der Bestie
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Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette)
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Riders In The Sky
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Don't Fence Me In
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I Saw The Light - Single Version
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Honky Tonkin'
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El Paso
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Kaw-Liga - Single Version
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Tennessee Stud - Remastered
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White Lightning - Single Version
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In The Jailhouse Now
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Don't Take Your Guns to Town
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Jambalaya (On The Bayou)
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Walkin' After Midnight
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I Walk the Line - Stereo Version
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Old Mountain Dew
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Tumbling Tumbleweeds
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Saddle Tramp
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Big Iron
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Whopee Ti Yi Yo
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The Wayward Wind
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Meridian Overture
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Pino Donaggio:
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Unholy Seduction
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Pino Donaggio:
Künstler
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You are the One
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Pino Donaggio:
Künstler
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Forbidden Love
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Pino Donaggio:
Künstler
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Dangerous Dimensions
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Pino Donaggio:
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Blood Brothers
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Pino Donaggio:
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Confessional
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Pino Donaggio:
Künstler
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Beast to the Rescue
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Pino Donaggio:
Künstler
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Life into Stone
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Pino Donaggio:
Künstler
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Animal Passion
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Pino Donaggio:
Künstler
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Catherine's Theme
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Pino Donaggio:
Künstler
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Revelations
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Pino Donaggio:
Künstler
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Circus from the Past
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Pino Donaggio:
Künstler
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Trip to the Castle
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Pino Donaggio:
Künstler
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It's Just a Dream
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Pino Donaggio:
Künstler
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Kill this Beast
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Pino Donaggio:
Künstler
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