Napolyon, Sidney'de yaşayan küçük bir köpektir. O ve annesi bir aile ile yaşıyor, ancak Napolyon uzakta yaşayan vahşi köpeklerle tanışmayı ve sonunda kendisi olmayı hayal etmeyi seviyor. Bir gün balonlardan asılı bir sepete biner ve gökyüzüne doğru uçar. Rüzgar onu sepetin nihayet indiği yakındaki bir adaya götürür. Orada her türden farklı hayvanla tanışır; bazıları arkadaş canlısı, ama bazıları değil. Bir muhabbet kuşu arkadaşının yardımıyla adada tek başına yaşamanın ve vahşi hayvanlardan kendini korumanın sırlarını öğrenir. Sonunda bulduğu vahşi köpekleri aramaya gider. Onlarla çok mutludur ama sonra yurdunu özler ve annesini özlemeye başlar, bu yüzden tekrar eve gitmeye karar verir.